Réalisation: Claude Cloutier
Production: Christine Noël
Dans un club de Montréal au début des années 1960, une série de personnages se transforment au son d’une musique jazz. À partir du moment où les musiciens entonnent leur première pièce, les personnages deviennent des éléments dansants. De plus en plus extrêmes, ces transformations surréalistes et caricaturales illustrent différents aspects de l’expression humaine.